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1.- The Ainurs

2.- When the Valar Fight

3.- The Second Age

4.- The Cursed of Morgoth

5.- The Quest For The Silmarils

6.- Menegroth

7.- My last Breath

8.- The Sigh of the Gods

9.- The Last Alliance

10.- Loare

bonustrack

12.- Wurm (regrabado 2009)

The Second Age - Octubre 2009. Grabado en los Dark Age Studio por Mentor.